Wat is een crm voor financiële diensten?
CRM voor financiële diensten werkt net als een multifunctionele CRM-oplossing (Customer Relationship Management) die relaties beheert en opbouwt door middel van geautomatiseerde workflows, contact- en accountdatabases en organisatorische tools. Het biedt een gecentraliseerde basis van waaruit alle klantgerichte activiteiten worden uitgevoerd. Financiële instellingen kunnen enorm variëren, van traditionele banken en investeringsbanken tot hedgefondsen en verzekeringsagentschappen, … Meer lezen