CRM voor financiële diensten werkt net als een multifunctionele CRM-oplossing (Customer Relationship Management) die relaties beheert en opbouwt door middel van geautomatiseerde workflows, contact- en accountdatabases en organisatorische tools. Het biedt een gecentraliseerde basis van waaruit alle klantgerichte activiteiten worden uitgevoerd.
Financiële instellingen kunnen enorm variëren, van traditionele banken en investeringsbanken tot hedgefondsen en verzekeringsagentschappen, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: het creëren, opbouwen en versterken van klantrelaties. Financiële CRM-software kan helpen door klanten te volgen vanaf het eerste contact via doorlopend accountonderhoud, zodat aan de behoeften van de klant wordt voldaan en de klanttevredenheid wordt verbeterd. Een CRM-oplossing voor financiële diensten heeft tot doel de klanttevredenheid en omzet te maximaliseren, naleving van strenge branchebeperkingen en voorschriften te waarborgen en niet-gerelateerde tools in een gecentraliseerd systeem te brengen.
Gemeenschappelijke kenmerken van een CRM voor financiële diensten
Systemen variëren van leverancier tot leverancier in termen van prijzen, implementatieopties en schaal. Het is echter belangrijk om te zoeken naar de volgende functies in uw CRM voor financiële diensten:
- Contact databases
- Verkoop traject
- Beheer van leads en kansen
- Workflow aanpassen
- Klant prijsopgave
- Geïntegreerde facturering
- Kalenders en planning
- Geautomatiseerde waarschuwingen en meldingen
- Relatiemodellering
- Beheer van financiële rekeningen
Voordelen van CRM voor financiële diensten
CRM voor financiële diensten biedt bedrijven op een aantal manieren voordelen.
Lead nurturing en snelle conversie
Een goede CRM-tool voor financiële dienstverlening biedt inzicht in elke fase van het verkooptraject. Het herinnert gebruikers eraan wanneer ze contact moeten opnemen met klanten, volgt en koestert leads en vergemakkelijkt de samenwerking met collega’s.
Verbeterde klantervaring
Zelfs als een bedrijf een klein assortiment aan producten heeft, is het belangrijker dat het team problemen snel kan oplossen en vragen van klanten voldoende kan beantwoorden zonder ze door te verwijzen naar een andere afdeling. Met een CRM-tool voor financiële diensten is het team uitgerust om alle vragen snel en probleemloos te beantwoorden.